买入与推荐
重庆百货 （600729 行情,资料,咨询,更多）：低成本扩张，增持公司资产具有极大的收购或重置价值。从这个角度来看，重庆百货每股价值15.20元，是当前市场股价的2.79倍。以低于市场价格从母公司收购成熟资产实现业绩增长，将成为公司今后一个时期最主要的成长模式。预计公司今明两年的收益分别为0.44元和0.55元。给予“增持”投资评级。(国泰君安)
新安股份 （600596 行情,资料,咨询,更多）：主导产品推动业绩增长，谨慎推荐预计公司2005年上半年生产有机硅单体同比增加78%，今年全年同比增长30%。产品的售价也由2004年的每吨3.2万元上涨为目前的3.4万元，全年有望保持这一较高价位。根据公司预增公告，其上半年每股收益将达到0.41元以上，调高今年预测至0.79元。给予“谨慎推荐”的投资评级。(国信证券)
风神股份 （600469 行情,资料,咨询,更多）：产品销售情况良好，买入公司的对价方案是每10股送4.2股。尽管目前国内全钢子午胎产能过剩，但由于公司与大型重卡生产厂商长期合作，超过三分之一的产品供应配套胎市场，且公司具有规模效应，国外市场开拓卓有成效，产品供不应求。由于公司全钢胎和工程胎新项目快速达产，销售情况良好，再次调高公司今年业绩预期由0.49元至0.56元，建议买入。(成都证券)
长力股份 （600507 行情,资料,咨询,更多）：对价与理想方案比较接近，增持公司对价方案有所改善为10送3，与理想的10送3.2股的方案比较接近。但大股东没有最低持股比例承诺，由于公司股东中散户众多，方案通过存在难度。公司主打产品是弹簧扁钢、钢板弹簧和优圆，行业领先地位突出。预计公司今明两年的每股收益分别为0.34元和0.39元。给予增持的评级。(华夏证券)
冠豪高新 （600433 行情,资料,咨询,更多）：业绩终于冬去春来，买入公司主营特种纸，2004年公司收入全部来自无碳纸。今年无碳纸市场摆脱低迷，行将企稳上行。经过两年的孕育，热敏纸重出江湖，不干胶异军突起。公司终于告别业绩严冬，收益节节攀升。预计公司今明两年业绩分别增长64％，183％，每股收益将达0.18元和0.51元。结合公司业绩和特种纸行业特殊性，给予买入评级。(海通证券)
康美药业 （600518 行情,资料,咨询,更多）：未来三年增长明确，买入中药饮片是公司将来重点发展方向。目前已超负荷生产。2005年受产能制约，将获得15％的增长。随着2期工程的完成，产能瓶颈解决后，公司2006和2007年将有30％以上的增长。最后一个募股资金项目盐酸丙派林，将成为今后新的利润增长点。预计公司今明两年的每股收益分别为0.74元和0.99元。建议买入。(第一证券)
调整与减持
桂冠电力 （600236 行情,资料,咨询,更多）：中期利润大幅减少，调整至中性公司上半年由于来水极不正常，旱涝交替而来。同时由于电煤涨价，需求增长幅度有所回落，去年年底投产的66万火电机组没有产生预期的利润。预计公司中期同比利润有大幅下降，影响每股收益大约在3至4分。公司经营正常，三季度公司业绩可望有较好表现。但短期市场风险较大。特别注意中报风险。调低投资评级至中性。(招商证券)
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