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投资价值被严重低估的3只股 |
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| www.cnfol.com 2006年02月25日 09:47 中金在线 |
G敖东：广发股权将带来巨额收益
投资评级：推荐
推荐机构：招商证券
招商证券日前出具了对G敖东的投资评级，建议投资者密切关注广发证券的投资收益贡献和上市进程，并上调对公司06年业绩预测和投资评级。
综合来看，预计G敖东05年每股收益0.38元，略低于市场预期。公司适时调整了著名中成药“安神补脑液”的销售策略，做到现货现款，应收账款有一定增加。
广发证券05年实现净利润1.5亿元，按敖东持有27.14%的持股比例和权益法核算，贡献投资收益4071万元。同时，扣除吉林敖东为增持广发股权而发生贷款、增加的财务费用1700万元，实际对G敖东2005年的每股收益贡献只有0.08元。
预计公司06年药业净利润与05年大致持平，约合每股0.24元,预计广发证券06年实2.5亿元净利润，贡献投资收益为每股0.24元，共计每股收益0.48元。
按2月17日收盘价7.09元计算，G敖东06年的动态市盈率为14.7倍，由于投资收益的明朗化，招商证券认为，公司的合理市盈率将应该上升至16倍～18倍，故给予“推荐-A”的投资评级。同时，根据广发证券季度盈利的状况和上市进程，可能再调高其短期评级至“强烈推荐”。(每日经济新闻) |
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