华源集团的重组工作正在顺利推进。
5月8日,本报从华源集团获悉,华润集团对华源集团的尽职调查已经基本告终；五一长假之后,华润将整理尽职调查报告,并根据该报告拟定初步的重组方案。
“华润方面已经初步了解了尽职调查的结果,他们认为华源的资产状况比之前预计的要稍好。”一位接近华润的人士表示,华润集团内部成立了华源项目组,主要分为财务组、纺织组、内审组、法律组、人力资源组、发展组、投资管理组等,为接下来重组方案的实施打下了基础。
4月21日,华源集团管委会召开中层以上干部大会。管委会主任阎飙会上表示,华源的主要问题在于管理不到位、不良资产没有及时处理、资本市场操作不专业。但他也强调,华源的产业结构、行业地位、市场规模和产品技术等方面的优势依然存在。今年第一季度,华源的医药板块比去年同期依然取得了增长。
另一方面,鼎晖对华源小股东的股权收购也取得了实质性进展。
目前,17家原华源集团股东已签署了股权转让协议,重组的第一步即集中股权的工作已接近尾声。原华源集团21家股东当中,第三大股东金夏股权已经归属鼎晖投资基金,除国务院国资委(持股9.14%)、华源集团职工持股会(8.465%)和华夏证券股份有限公司(持股2.09%)外,另17家原华源集团股东已签署股权转让协议。而国务院国资委所持股份已于2月16日划归华润集团托管。
“华夏证券的股权有些纠纷,但是只是程序上的问题,最终还是要转给鼎晖的。包括职工持股会的股权也会转给鼎晖。”知情人士解释说,由于鼎晖隶属摩根士丹利,涉及到境外资金对央企的收购,需要特别报商务部审批,目前还在等待最后的审批结果。
他也表示,由于重组方案得到国务院国资委的支持,而且鼎晖只是参股,商务部的审批只是时间问题。
一位接近鼎晖投资的人士透露,收购这些小股东的股权,鼎晖投资将要拿出8亿元左右的现金收购,此前华润已经拿出2.5亿元偿还了华源集团的到期债务。一旦鼎晖收购落定,华润初期还将至少拿出20亿左右的资金增资扩股,将自己的股份比例扩大到70%以上。最后双方再同比例增资,解决华源发展资本金不足的根本问题。 |
