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| www.cnfol.com 2006年05月24日 09:52 中金在线 |
G上能：中煤集团掌控 私有化爆发
华泰证券
《上市公司收购管理办法》的横空出世，标志着一个中国资本市场并购新时代的来临，也直接引爆了并购重组题材股的全面井喷，中国石化的逆市上涨，更成为了做多信心之所在，而其旗下的泰山石油、武汉石油等个股也因“私有化”题材而放量大涨。可以预见，强大政策支持下的并购重组，将是未来市场最强大的投资主题，“乌鸡变凤凰”的神话将频繁上演，而前期备受关注的“私有化”题材股则极有可能成为资金抢夺的焦点。因此，在两市私有化概念股“山雨欲来风满楼”之时，垄断着长三角地区的能源巨头G上能 （600508 行情,资料,咨询,更多），在中煤集团的掌控下私有化题材有望井喷爆发。
1、中煤集团掌控，“私有化”爆发公司最具震撼力而又深藏不露的是其强大的私有化题材。公司的母公司大屯煤电的控股股东是中煤集团，因此中煤集团就成为了G上能的实际控制人，间接控制着G上能。中煤集团作为国资委直属的大型能源集团，是中国第二大煤炭生产商，在全球能源持续紧张的背景下，中煤集团肩负着极其重要的国家能源安全使命。根据《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》，我国煤炭工业从2005年起，用3到5年的时间，形成若干个亿吨级生产能力的大型煤炭企业和企业集团，中煤集团就是其中的重点扶持对象之一。因此，G上能依托实力雄厚的中煤集团，前景极其广阔。更为重要的是，中煤集团的境外上市计划目前已基本完成，大名鼎鼎的中金公司、花旗集团及摩根士丹利都可能会成为中煤集团境外上市的保荐人，而中煤集团整体上市，就极有可能对旗下子公司进行资产整合，在以中石化为首的央企“私有化”如火如荼进行的背景下，G上能强大的私有化题材极具爆炸性。
2、垄断“长三角”能源，业绩持续大增公司还是国内唯一采取煤炭生产和运输联营的企业，产品具有明显的地域优势、质量优势和成本优势。由于公司地处中国经济增长最快的长三角地区，上海及长三角经济的高速增长，为公司创造了极佳的发展机遇，而我国煤炭价格的持续上涨及国家能源需求的大幅增长，更使公司业绩持续大幅增长。公司05年年报显示，公司主营收入37.1567亿元，同比增长达50.13%，业绩更高达1.01元/股(股本变动后为0.56元/股)，是两市罕见的绩优高成长股。随着公司徐庄煤矿、孔庄煤矿技改项目的完成，公司的产能将大幅扩张，新增产能达120万吨，这将使公司业绩继续大幅增长。而国际原油价格的暴涨及“长三角”地区能源的空前紧张，更使公司坐享区域垄断的无限商机。
3、控股大屯铝业，尽享铝价狂涨暴利全球铝价格的持续上涨，使控股国内铝业巨头--江苏大屯铝业的G上能尽享着铝价大涨的暴利。公司投资3.2687亿元与中煤能源(香港)共同组建了江苏大屯铝业，公司持有75%的股权成为了大屯铝业的控股股东。大屯铝业设计能力为10万吨/年电解铝及配套6.4万吨/年阳极炭素，目前大屯铝业电解铝一期工程5万吨的产能已建成投产，实现销售收入5.26亿元，而06年二期即将启动的5.6万吨电解铝产能，将使公司的产能翻番增长，公司因此尽享着铝价上涨的丰厚利润。而随着公司“原煤-电-铝-运”完整的产业链的打造完成，铝业正成为公司的又一主业。目前A股市场中具有铝业题材的个股均出现大幅飙升的行情，而同样具备强大的铝业题材的G上能，其一旦被市场主力挖掘，股价的井喷爆发将成必然。
4、震荡蓄势充分，加速拉升在即二级市场上，该股绩优高成长的蓝筹形象受到了主流资金的热烈追捧，国联安等基金主力重仓介入其中。近日该股在创出历史新高后缩量震荡蓄势，随着做多动能的再度聚集，在“私有化”题材猛烈爆发的催促下，拥有着极其强大的私有化题材同时兼具能源、铝业等重大题材于一身的该股，其加速拉升行情已一触即发，可重点关注。 |
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