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G 信 通 ：3G 时代 值得长期投资 强烈推荐 |
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| www.cnfol.com 2006年09月07日 11:15 渤海证券 |
公司拥有自主知识产权的GSM/CDMA/3G网络管理系统，其领先度和市场份额名列全国第一，目前占中国移动90%以上市场份额，中国联通50%以上市场份额；SDH/DWDM网络管理系统占有中国移动80%，中国联通50%的市场，传输资源管理系统占有中国移动100%的市场，运维流程管理系统(BPM)占有中国移动70%，中国联通50%的市场份额。
在进入2006年以后，由于TD-SCDMA预商用网以及NGN等业务的发展，我国电信行业投资有反转迹象，2006年前4个月完成固定资产投资422.5亿元，同比增长3.9%。
公司智能交通业务市场的地位较高，预计公司该业务的发展与行业发展基本同步或略高于行业增长的速度，未来3年收入的年增长率均会超过10%。
公司不低于35元的减持价格，即将推出的管理层和核心骨干的股权激励方案，都使得管理者和投资者的利益趋于一致，更坚定了我们对公司长期发展的信心。我们认为在3G时代该公司值得长期投资，因此我们维持公司“强烈推荐”的投资评级。
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