二家机构推荐中国铁建：全球第六大工程承包商

　　1、公司是我国乃至全球特大型综合建设集团之一，2006年、2007年连续入选"世界500强企业"，分别排名第485位和第384位；连续九年入选"全球225家最大承包商"，2006年排名全球第六大工程承包商；按照工程承包业务收入计算，公司自2004年起连续三年位居全国首位，是我国最大的工程承包商。在国内外建筑市场以年20%以上速度的增长的大背景下，公司未来可以期待。

　　2、公司在国内铁路建设市场上处于领先地位，截至2006年12月31日，公司修建铁路里程累计近34,000千米，占我国建国以来修建铁路里程的50%以上。按照新签合同额统计，公司近年来在铁路工程承包市场上的占有率在45%～50%之间，未来三年铁道部(或未来的主管部门)计划投资1万亿，08年的建设投资将达到07年投资的180%以上，公司的该板块业务值得期待。

　　3、公司生产的大型养路机械设备系统在2006年占有约80%的市场份额，在行业中处于主导地位，值得投资者关注。

　　4、预计公司2007年、2008年、2009年分别能够实现每股收益0.21元、0.43元、0.54元(A+H+超额配售)，我们认为给予公司08年30-40倍的PE是合理的，对应的估值区间在12.9元-17.2元之间。(西南、相投)

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