摘要

　　台湾“大选”落幕，多年来悬在市场上的忧虑得以缓解，一个每每在敏感时点打压市场的借口得以消除，市场可以按照自身规律演绎，情绪的宣泄有望令市场走强。

　　虽然马英九与谢长廷的大陆政策都在向中间靠拢，谁当选都应该会向和解的方向走，但马英九更没有党内基本教义派掣肘，比较能顺理成章地发展与大陆的交流；与民进党更关注本土利益相比，国民党在大陆有更多利益，因此发展两岸关系比民进党更没有阻力。本次台湾地区选举，马英九胜出有助于提振市场信心，能够惠及两岸的“一中”市场渐近。

　　航运板块将会受益。“三通”板块中的相关上市公司或将受到投资者的追捧。“三通”不仅大量节省运输成本和时间，而且因物流配送效率的提升，将促进两岸贸易增长。 “三通”的核心是直航，如果“三通”得以实现，航运类的个股将受益匪浅。最大的受益者，从地域上看，首先是福建地区；从行业上讲，则无疑首推机场、港口和公路。按照这个思路并参照个股的基本面，我们认为厦门港务  （000905 股吧,行情,资讯,主力买卖）、福建高速  （600033 股吧,行情,资讯,主力买卖）、厦门空港  （600897 股吧,行情,资讯,主力买卖）应予以重点关注。

　　三通板块不能紧紧限于福建板块，还应关注上海、江苏、广东等地将受益于三通的部分上市公司。上海日益成为台商在大陆投资的最大热点地区；大约有3 万台湾人在江苏昆山工作和生活；台资在广东省的外来投资中仅次于港资，居第二位。据此我们认为，上海机场  （600009 股吧,行情,资讯,主力买卖）、中国国航  （601111 股吧,行情,资讯,主力买卖）、南方航空  （600029 股吧,行情,资讯,主力买卖）等公司也将从直航中受益，值得关注。