蓝筹绝地反击(附金股)

　　对于二季度市场投资主线的把握，将以政策为导向，寻找具有成长优势和估值优势的行业作为核心配置，回归蓝筹，绝地反击。重点关注：受益于政策、或者政策调控影响中性、或者政策调控结束并且基本面有望回暖、或者具有提价能力的行业。具体落实到投资策略上，重点关注以下四条主线的投资机会：

　　1、受益于政策支持的行业，重点关注医药、电力设备。

　　2、受宏观经济波动影响不大，并且能够稳定较快增长的行业，重点关注：饮料、商业零售、家电、汽车及配件。

　　3、前期受制于政策调控抑制，但近期基本面有望回暖的行业，重点关注：地产、银行。

　　4、具有提价能力的行业，重点关注：钢铁、化工、建材、造纸行业。

　　(三)重点行业及个股

　　1、房地产——二季度应有阶段性投资机会；行业评级：推荐；重点关注：万科、保利地产、华发股份、万通地产。

　　2、银行业——景气周期延续，次级债和限售股利空释放；行业评级：推荐；重点关注：工商银行、兴业银行、招商银行。

　　3、医药——医改即将启动，普药、专科用药、商业最先受益；行业评级：推荐；重点关注：华东医药、白云山、达安基因。

　　4、家电行业——内需爆发在即，成本有望转嫁；行业评级：推荐；重点关注：格力电器、美的电器。

　　5、汽车及配件——看好客车及零部件行业的投资机会；行业评级：谨慎推荐；重点关注：宇通客车、威孚高科、福耀玻璃、上海汽车。

　　6、钢铁——瞄准铁矿石成本优势，关注行业整合的历史机遇；行业评级：推荐；重点关注：宝钢股份、鞍钢股份、武钢股份、攀钢钢钒、西宁特钢、凌钢股份、金岭矿业和广东明珠。

　　7、化工——看好氯碱、化肥子行业；行业评级：推荐；重点关注：英力特、新疆天业、中泰化学、盐湖钾肥、六国化工、华鲁恒升、柳化股份。

　　8、电力设备——输变电设备持续景气，新能源与节能设备高速发展；行业评级：推荐；重点关注：思源电气、置信电气、东源电器、特变电工、荣信股份。

　　9、造纸——估值有吸引力，关注环保、成本等负面因素小的优质企业；行业评级：推荐；重点关注：华泰股份、景兴纸业、美利纸业。

　　10、建材水泥——景气上升推动盈利增长；行业评级：推荐；重点关注：天山股份、赛马实业、青松建化。(东吴基金)