按照合同测算，合计规模在70套左右，公司预期成套的盈5‘平衡点为130套左右，预计2008年的成套仍难以贡献利润。不过，上市公司经营的风电直驱电机的盈利会体现出来。以新合同的70台预测，电机规模为2.5亿左右，预计对应的净利润为4000万左右，刘一应的日毛为0.18元。受到原材料价格上涨影响，原有业务受到较大挑战。

　　我们调整08年日毛为0.50元，09年日毛为0.80元的预测，目前股价对应的PE分别为38倍和24倍，低估并不显著，考虑到风电业务的发展前景，暂维持“推荐”。